Description du poste :
SOGECOM, Cabinet d’Expertise-Comptable implanté sur 8 sites en Bretagne (80 collaborateurs) recherche pour son bureau de LA RICHARDAIS : Un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).
Pour répondre aux besoins des chefs d’entreprise, nous recrutons sur notre bureau de Dinard un conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre d’un CDI
Votre mission consiste :
– Accompagner des chefs d’entreprise dans la gestion, l’organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel,
– Assurer de façon proactive le développement de votre activité par une valorisation de vos prestations,
– Piloter et manager des projets faisant appel à plusieurs intervenants (juristes, conseillers…),
– Optimiser la fiscalité du patrimoine des clients,
– Définir le cadre juridique d’un investissement,
– Adapter le régime matrimonial,
– Maintenir une veille permanente dans son métier,
– Développer un réseau de partenaires et de prescripteurs externes et internes,
– Assurer des formations auprès des clients et des collaborateurs.
Issu(e) d’une formation supérieure, Master en gestion du patrimoine ou diplôme équivalent, vous avez une expérience similaire au même type de poste durant laquelle vous avez développé des qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse. Votre goût du challenge, votre esprit d’analyse et vos aptitudes de négociateur seront des atouts pour réussir à ce poste.
Avantages :
- RTT
- Titre-restaurant
- 13ème Mois
Poste à pourvoir immédiatement.
Type d’emploi : Temps plein, CDI
• Site Internet : https://sogecom.net
• Email de contact : contacts@sogecom.net